cdestem.com

Paglalarawan ng Posisyon: Tagapayo ng Pamumuhunan

Mga Komento: Ang posisyon ng tagapayo ng pamumuhunan ay natatangi sa larangan ng accounting at pananalapi, sa tagumpay na iyon ay natutukoy sa isang makabuluhang lawak ng mga kasanayang interpersonal. Ang isang matagumpay na tagapayo sa pamumuhunan ay makikinig sa mga pangangailangan ng kliyente, kritikal na suriin ang mga pagpipilian sa pamumuhunan, at turuan ang mga kliyente patungkol sa pinakamahusay na mga desisyon sa pamumuhunan na magagawa. Ang mga rekomendasyong ginawa ay dapat isaalang-alang ang pagpapaubaya sa peligro, mga kinakailangan sa pagkatubig, antas ng kita, at mga pangmatagalang layunin ng mga kliyente. Ang pangunahing pananagutan ng posisyon ay:

Mga Relasyong Kliyente

• Prospect para sa mga bagong kliyente
• Panatilihin at palalimin ang mga relasyon sa mga mayroon nang kliyente

Mga Solusyon sa Pamumuhunan

• Turuan ang mga kliyente tungkol sa saklaw ng mga naaangkop na mga pagpipilian sa pamumuhunan na magagamit sa kanila
• Tukuyin ang peligro sa peligro ng mga kliyente
• Bumuo ng personal na iniakma na mga solusyon sa pamumuhunan para sa mga kliyente
• Sundin ang mga pagkilos na pamumuhunan na naaprubahan ng mga kliyente
• Panatilihin ang tamang dokumentasyon ng mga aksyon sa pamumuhunan na kinuha sa ngalan ng mga kliyente
• Panatilihin ang isang napapanahong kaalaman sa mga produktong pamumuhunan

Ninanais na Kwalipikasyon: Ang tagapayo ng kandidato sa pamumuhunan ay dapat magkaroon ng pinakamataas na kasanayan sa interpersonal, na may isang saloobing pangnegosyo patungo sa pagpapalawak ng base ng kliyente. Ang indibidwal ay dapat ding magkaroon ng mahusay na paghuhusga sa pag-aampon ng mga posisyon sa pamumuhunan na sinang-ayunan ng mga kliyente. Ang perpektong kandidato ay dapat magkaroon ng dating karanasan bilang isang stockbroker o pampansyal na tagaplano, na may sertipikadong sertipikadong tagaplano sa pananalapi. Ang minimum na kinakailangan sa edukasyon ay isang bachelor's degree, mas mabuti sa accounting o pananalapi.

Mga Kundisyon sa Paggawa: Magtatrabaho mula sa isang lokal na tanggapan. Ang mga oras ng pagtatrabaho ay maaaring maging mahaba, dahil ang pagdidikta ng mga pangangailangan ng mga kliyente.